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发表于 2019-10-17 14:50:32
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华侨城拟发行2019年第三期中期票据 发行金额15亿元
10月17日，华侨城集团有限公司发布公告表示，拟发行2019年度第三期中期票据，本期发行金额15亿元，发行利率尚未确定，发行期限为3+N年。
观点地产新媒体查阅获悉，上述票据的发行首日为2019年10月21日，起息日为2019年10月23日，上市流通日为2021年10月24日。
此外，票据的主承销商及簿记管理人为中国农业银行股份有限公司，联席主承销商为北京银行股份有限公司。票据的主体评级为AAA，债项评级为AAA，该票据属于无担保情况。
华侨城表示，票据募集资金拟用于补充公司下属子公司康佳集团流动资金。同时，票据以实名记帐方式发行，在上海清算所进行登记托管。
按康佳集团2018年审计报告中合并口径数据，康佳集团2018年度销售收入为461.26亿元，销售成本为432.28亿元，利润总额为4.55亿元，销售利润率为0.99%。
截至本募集说明书签署日，发行人华侨城及下属企业发行债务融资工具合计人民币1689.7亿元，美元8亿元。
其中包括，存续期债券金额人民币696.60亿元及美元8亿，包括华侨城集团本部超短期融资券55亿元、中期票据130亿元、长期限含权中期票据190亿元、非公开定向债务融资工具40亿元、公司债65亿元，以及子公司华侨城股份公司债130亿元、华侨城（亚洲）8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司公司债1.6亿元、10亿元超短期融资券及15亿元短期融资券。康佳集团股份有限公司50亿元公司债，湖南华侨城文旅投资有限公司10亿元公司债。 |
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发表于 2019-9-27 13:34:16
