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与城商行H股的故事类似，在全国性券商纷纷登陆香港之后，规模较小却深耕省内的区域性券商开始“接力”，力图搭建海外融资平台，提升杠杆水平，获取更高的ROE。
6月9日，由时任（2002年）河南省省长LKQ提议组建的中原证券，正式开启香港H股上市路演，以每股2.51至3.14港元的范围，发行5.981亿股H股，集资总额15.01亿至18.78亿港元；对应市账率低至0.95倍。由于定价合理兼背靠河南省政府，招股首日，已基本录得足额认购。因为香港已有相同名称注册（香港中原集团旗下证券业务），中原证券遂改以“中州证券”的新名在香港运营。
数名机构投资者向《21世纪经济报道》记者透露，中原证券董事长管明军在投资者推介会上明确表示，未来会适时寻求回归A股上市，公司计划在1年内启动香港经纪和投行业务，并不断利用H股平台提升杠杆水平。
一位来自承销商团队的投行主管表示，相比国际投行动辄10倍以上的杠杆水平，中资券商急需多元化融资平台来加大杠杆，进而提升整体ROE。随着中原证券成为首家在港上市的区域性券商，未来会有更多受制于A股发行的券商来港上市。
记者在招股书中发现，总额约2亿美元的IPO获得两家基石投资者认购6000万美元，2名实际拥有者均与河南双汇集团有关联。日前，现任河南省省长谢伏瞻更亲自来港为中原IPO助阵。浓厚的政府背景成为了这家区域性券商的最大卖点。
此次IPO由建银国际担任独家保荐人，6月25日挂牌。 |
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发表于 2014-6-10 10:46:56
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